固收实力派新年出新基中银恒悦180天启航在即

2022-01-04 10:24

2021年即将结束,回望过去的一年,投资进入“hard”模式可能是许多人共同的感受。

从市场表现来看,指数之间分化显著,结构性行情持续演绎。据wind数据统计,截至2021年12月29日,上证指数年内涨幅仅为3.57%、深证成指涨1.27%、沪深300指数跌6.29%,与此同时中证500指数和创业板指分别上涨近14%和近11%。

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数据来源:wind,区间:2021年1月4日至2021年12月29日

除了行情震荡之外,资管新规过渡期收官在即也让“固收+”产品的关注度有所提升。在这样的背景下,中银基金在2022年开年积极布局“固收+”领域,推出中银恒悦180天(A 类基金份额 014397、C 类基金份额 014398)。

资料显示,中银恒悦180天将于2022年1月4日起正式发售,并推出双基金经理阵容:拟由拥有丰富经验的陈玮以及固收实力派范锐共同担任基金经理。

其中陈玮具有13年证券从业经验、7年基金管理年限,他管理的中银稳健添利多次斩获业内大奖,实力深受业界认可。

作为固收类基金经理,陈玮投资风格稳健,他不仅会考虑风险调整以后的收益,同时还会把风险作为一个比较重要的约束条件。在他看来,固收+产品的风格,就是预期持有人愿意承担多大的回撤去获取更高的预期收益。

从过往业绩来看,自陈玮2014年12月管理中银稳健添利A以来,该只基金2015年至2020年,年年收益超过4%。截至2021年三季度,该基金过去五年净值增长率为27.67%,同期业绩比较基准为1.62%,超额收益为26.05%。(数据来源:基金定期报告)。

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数据来源:中银稳健添利A基金定期报告

另一位基金经理范锐也是一名在固收投资领域有着丰富经验的实力派。范锐具有9年证券从业年限、2年基金管理经验,擅长大类资产配置。在以固收资产为主的投资组合上,他倾向于用高品质企业债建立护城河,之后再通过可转债、权益资产的适度配置增厚组合收益。

值得注意的是,中银基金是业内固收实力强劲的基金公司。海通证券显示,截至今年三季度末,中银固收类基金最近五年的超额收益率为19.99%,在固定收益类大型公司中排名为3/16。(数据来源:海通证券,截止2021.09.30)

作为中银基金2022年新年发行的固收类产品,从投资比例来看,中银恒悦180天对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,对股票及存托凭证的投资比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%)。

同时,依托中银基金强大的投研实力,两位基金经理将采取更加稳健的管理思路,底层策略方面,以高等级信用债券打底,不做信用下沉,以获取票息确定收益为主;在权益增强方面,则将更加重视风控。

中银稳健添利近三年(2019-2021年)揽获金基金·债券基金五年期奖(2019年、2020年,上海证券报)、五年持续回报积极债券型明星基金(2019年,证券时报)。

业绩回顾:中银稳健添利A成立于2013年2月4日,陈玮从2014年12月31日开始管理中银稳健添利A。该基金最近5个完整年度的回报/业绩基准回报分别为:2016年度4.17%/-1.63%,2017年度4.57%/-3.38%,2018年度5.77%/4.79%,2019年度7.59%/1.31%,2020年度4.36%/-0.06%,2021年1月1日至2021年6月30日回报/业绩基准回报为2.03%/0.65%,2021年7月1日至9月30日回报/业绩基准回报为1.40%/0.83%。(数据来源:产品定期报告)

风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。

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